Valis II
The Fantasm Soldier
Yuko derrota a criatura, que caí toda ensanguentada no chão. Há então uma longa conversa entre os dois. A criatura se apresenta como sendo Zaruga, um dos generais do falecido Rogles. Yuko pergunta porque ele a estava atacando, ele então começa a contar que existe um novo imperador em Dark World e que está havendo uma grande batalha entre os remanescentes do exército de Rogles contra esse novo imperador. Zaruga queria a espada Valis para derrotar esse novo rei.
Esse novo imperador é o irmão mais velho de Rogles, que estava aprisionado em outra dimensão, quando então resolveram libertá-lo para governar Dark World. Com Megas liderando, logo os sobreviventes do exército de Rogles foram sendo exterminados, sobrando alguns poucos como Zaruga, que ainda resistem contra esse novo tirano.
Antes de morrer, Zaruga ainda diz que o exército de Megas é invencivel e já estão dominando Vecanti, e que Yuko não terá chance contra ele. É então que Valia aparece diante de Yuko. Valia pede que Yuko ajude a salvar Vecanti.
Valia diz que precisa do poder da guerreira Valis para salvar Vecanti, é então que o uniforme de Yuko é destruído e em seu lugar começa a aparecer a sua armadura dourada e a espada Valis.
Yuko mais uma vez se transforma na Guerreira Valis com sua armadura e espada, e se prepara para ir para Vecanti ajudar Valia a enfrentar Megas e seu exército.
Enquanto isso em Dark World, Megas está sentado em seu trono em seu castelo, cercado por seus serviçais e aparentemente está entediado.
É então que um lacaio se aproxima, aparenta ser uma espécie de robô, e um longo diálogo acontece entre os dois. Eles falam sobre as ordens de Megas para acabar com o exército de Rogles, o pequeno robô fala sobre uma arma suprema que está sendo preparada e claro, falam sobre Yuko e sua espada, e planejando seus próximos movimentos. As últimas frases de Megas são: "Guerreira Valis… sua vida já está em nossas mãos."
Mais uma fase para Yuko passar, desta vez ela está em Vecanti e deverá percorrer longas cavernas até chegar a uma criatura gigantesca com várias cabeças espalhadas pelo corpo.
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